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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍋🥥🤍👅，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👘。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥬🥑🧄，均是乐观因素占优👜👅👄。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司(si)投资3000万元上海理湃光晶技术有(you)限(xian)公司，权益比例(li)5.3764%。比依股份6月(yue)25日互动易回复(fu)，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何(he)光波导(dao)显示镜片的专有技(ji)术(shu)和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜(jing)片，面向轻量消费(fei)级AR眼镜，为消费端带来更加轻(qing)薄、透(tou)亮、高清画(hua)质的AR光波(bo)导(dao)产品和解决方案，目前已(yi)应(ying)用在AR+AI智能眼镜(jing)中。根据2024年8月15日互动易，作为(wei)国(guo)内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供(gong)应商，理湃光(guang)晶目前已投(tou)产10万级规模的生产线，并(bing)已启动投建(jian)100万级(ji)生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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斯達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不特定對(duì)象髮(fà)行可轉換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案。本次髮(fa)行擬(nǐ)募集資金總(zong)額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮行費(fèi)(fei)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目、IPM糢塊製造項(xiang)目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)(ye)化項目及補(bǔ)充流動(dòng)資金(jin)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的(de)提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影(ying)响，也会对(dui)市(shi)场(chang)风(feng)格的演变起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下(xia)，高质(zhi)量类股(gu)票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向(xiang)

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1、因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需要在今(jin)年7月份召开的政治局会议(yi)中对下半年(nian)稳增长政策(ce)进行(xing)进一(yi)步定调，以稳定市场(chang)预(yu)期。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为(wei)后续稳定(ding)经济的重要变量。近期，国内定(ding)价的大宗商品触底(di)反弹(dan)，也反映(ying)了市场对此的预期。

2、“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人(ren)工智能竞赛。” 弗雷斯(si)特研究公司分析师迈克(ke)・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工(gong)智(zhi)能就是一切。”