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美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关税(shui)的影响在美(mei)国通(tong)胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后(hou)，市场将(jiang)修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启(qi)降(jiang)息概率仍较大。

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本周市场在金融、军工上涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市(shi)场或由小(xiao)盘成长占优(you)逐步转向均衡。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🥿🍈🧅🍉，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节👿。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末💓，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合💖🍉，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多👙。

2、短期市(shi)场向上(shang)突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资(zi)本市场预(yu)期，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市效果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏(pian)高。市场正常(chang)反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美(mei)联储降息预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本(ben)身也直接推升了风险偏好。