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下周（6月30日至7月4日），将(jiang)有1只新股可申购(gou)。拟于下周二（7月1日）申(shen)购的同宇新材，主营(ying)业务为(wei)电子树脂(zhi)的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💖💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍇👡🤍🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿😡，大盘风格略占优💔💗🍌。第二🧄🍌🥒🥥，外部流动性方面😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒。第三🥒👝🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💓💌💔，关注7月政治局会议的表述变化🧄🍌👙🥒👜。第四🍇🥥👗🥑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡。行业选择层面🥒🍓，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉。我们参考工业企业盈利💘🥿🍎🍒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱。结合中观景气🍅、盈利能力、筹码分布🍏💌💯、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤍👢🍊🍄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😈🌽👞🥬、国防军工、有色金属（工业金属🩳🩱🥑🩰🥥、贵金属、小金属）、计算机等👙。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍇、非银金融👄、国防军工、创新药👗🩳🥑🍓。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优(you)化(hua)，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口(kou)份额(e)近年来有所(suo)下(xia)降(jiang)，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智(zhi)能化改造需求持续释(shi)放(fang)，工业机器人产量(liang)三个月滚(gun)动同比(bi)增幅扩大，叠加人形(xing)机器(qi)人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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