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二季度消费服务行业盈利在扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**下有望延续两位(wei)数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电(dian)、家具、金银珠宝等零售延(yan)续较(jiao)高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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🏮行业配置层面👠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👄👘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💗👝，分别以25/3/20、25/6/12为界💝，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥔💌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👞💌🩱，除我们自5月以来持续强调的军工🍎、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👜🍊、电池（固态电池主题）、电网设备🎒🍄🎒💯、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍓😻🍇👛；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍏👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👠、拥挤度位置👄🧅，短期风格层面继续关注科技🥕🩳💕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🩰💓💔💓。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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认真贯彻执行新时代党的组织路线，落(luo)实新时代好干部标准，广大党员干部以锐意创新的勇气(qi)、敢为人先的锐气、蓬勃向上(shang)的朝气，满怀热忱奋进新征程。

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1、三钢闽(min)光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省(sheng)国(guo)资委已出具《关于组建福(fu)建(jian)省工业控(kong)股集团有(you)限(xian)公司有关股权划转的函(han)》，明确将福建省国资委持有的福建冶金(jin)80%股权无偿划转(zhuan)至福(fu)建省(sheng)工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

2、港股新消費(fèi)(fei)槩(gài)唸(niàn)股走強(qiáng)(qiang)，老(lao)舖(pù)黃(huáng)金(jin)股價(jià)持續(xù)(xu)拉陞(shēng)(sheng)，突破1000港元(yuan)關(guān)口，日內(nèi)漲(zhǎng)幅擴(kuò)大至踰(yú)15%。此外，古茗(ming)漲超6%，佈(bù)魯(lǔ)可(ke)漲超5%，巨(ju)子生物、毛戈平漲超4%。