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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🩲，时间从2.5~3年不等👠👛🥔💝。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💟。当然阶段的划分有一定主观性🤍😡🍋🍇，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍄🧄💯、6月随着出口增速的收窄🥝，盈利预计边际放缓💖😡。结合工业企业盈利、库存周期🎒👡👜👙、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💛💌💞🥾、消费电子👠👡👝🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘🥝👄🤍，半导体周期复苏与国产替代加速🍊😻💞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😠👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👗🍋🍌🍊🥦、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒，其中饮料乳品、农副产品🥾、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🍏💋；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰🍋💛，中报业绩有望边际改善。