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今(jin)年六月末非金融及(ji)两(liang)油万得全A绝对估值水平(ping)为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位(wei)），相(xiang)比五月末上(shang)行0.60x。

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（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球(qiu)经(jing)济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视(shi)。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定较大，需要(yao)密(mi)切关注美国对(dui)等关税动(dong)态。美联储将延续降息，但是通(tong)胀和(he)贸易摩擦背景下降(jiang)息(xi)过程或将较为波折，国内政策面以稳为主(zhu)，经(jing)济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来(lai)全(quan)球铜矿生产扰动(dong)不断，结合铜(tong)矿企业(ye)的产量指引，预计 2025 年(nian)全球(qiu)铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年(nian)全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶(ye)炼加工费或持(chi)续处于低位。由于废铜流入冶炼端比(bi)例增加，预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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结构上👅，6月宽基指数ETF以净赎回为主💞🍋，净赎回规模靠前的主要为沪深300😡🍏🥦、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🥕💛🥝🍉。

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1、民主党人和一些经济学家认为🥑💕😡💕，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🧡。他们表示，这会危及国家的财政轨迹🥭🤍👝💞。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年(nian)上半年(nian)，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看，在行業供(gong)需格(ge)跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。