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而无(wu)论是重股高内在(zai)回报率权重股，需要(yao)财报数据的(de)支撑(cheng)，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续(xu)改善，同时资本(ben)开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期(qi)，进(jin)一(yi)步提升A股的自由现金流收益率和(he)市场吸(xi)引力(li)。在回报率逻辑持续强化的背景下(xia)，预计将进一(yi)步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经济增(zeng)速，特朗普关税背景(jing)下通胀和贸易摩擦(ca)风险不容忽(hu)视。预计 2025 年(nian)下半(ban)年宏观不确定较大，需要密切(qie)关注美国对等关(guan)税(shui)动态。美联储将延(yan)续降(jiang)息，但是通胀和贸易摩擦背景(jing)下降(jiang)息过程或(huo)将较为波折，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来全(quan)球铜矿(kuang)生产扰(rao)动不(bu)断，结合铜矿(kuang)企业的(de)产量指引(yin)，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同(tong)比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶炼产能快速扩(kuo)张期(qi)，冶炼加工费或持(chi)续处于低位(wei)。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中(zhong)国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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3🍍💟、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🩰👙💟🥦，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🥕，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👞🩳💝🩰，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💝🍒💓🍎，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍄🍊🍏🧅，中长期矛盾难解🍌👛，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👅👗🥿，但也加大了终端的风险👝🍑🍉。下半年也要关注三个方面🧡💖，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍅🥔？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍋🍓，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍇，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🌽🥿🍄🍆。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🤬💘，若铜进口关税确定🍒💋，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💖👞，美232调查结果可能是重要的时间节点💞。三是🌽，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🧡🍇🧄👙，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💗👙🍅，下有供给支撑的局面👅，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩲💓👿，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🩱🍒😠🍎，美国232调查公布结果🤍🥥🩲；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、我买过一(yi)只航空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很(hen)多钱）。这家公(gong)司现金流很好，就是(shi)有点(dian)太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的(de)小航空公司突然破(po)产(chan)）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当(dang)时可以(yi)卖些飞机和其他资产的），其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该(gai)给人的钱还是给了，把公司真搞(gao)破产了。当(dang)时(shi)买这家(jia)公司(si)时，主要(yao)是觉得石油太(tai)贵了，一定会掉下来。石油(you)一掉，航空公司(si)最先受益。结果(guo)都对了，油也确实(shi)掉(diao)下来了，这家(jia)公司也确实(shi)后来赚了很多(duo)钱，但我们却亏掉了。

2、北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)者魏蔚)6月29日(ri)，北京商報記者穫(huò)悉，上海龍(lóng)旂(qí)科技股份有限公司(以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)錶(biǎo)招股書(shū)。龍旂科技昰(shì)智能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提供商，爲(wèi)客戶(hù)提**品研究、涉及、製造及支持，根據(jù)弗若(ruo)斯特(te)沙利文資源，以2024年消費(fèi)電(diàn)子ODM(代工生産(chan))齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂科(ke)技昰(shi)全毬(qiú)第二大的消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂(qi)科技營(yíng)(ying)收分彆(biè)(bie)昰293.43億(yì)(yi)元、271.85億元咊463.82億元，經(jīng)(jing)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分(fen)彆昰6.2億元、6.72億元咊5.65億元。