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从中长期角度，我(wo)们建(jian)议以周期为轴(zhou)，供需为锚(mao)。关注新科(ke)技周期下，全社(she)会智(zhi)能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭(die)代(dai)、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大(da)模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成(cheng)电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥥🥒，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💯，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💗，后续仍有上攻空间🥾🍇🍅；而在“棋眼”仍有上行空间👄👗、全市场风险偏好提高的情况下💕，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🧄🍊🧅，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👝🧅💗👘🩳。

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另外，在分红榜前十💗🍓，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元🍊、10.28亿元🧡、8.45亿元🍆👄👄。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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