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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代(dai)表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二(er)轮(lun)行情(qing)以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡(pao)沫(mo)化(hua)。

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今年早些时候🧡，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判👄👙。

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“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡(po)《联合早(zao)报(bao)》29日以此为题报道称(cheng)，美国总统(tong)对(dui)伊朗加紧施压。在(zai)近日一场白宫记者会上，特(te)朗普警告说，如果情报(bao)显示伊朗能够(gou)将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击。他还称，自己拯救了伊(yi)朗最高领袖哈梅内伊免遭(zao)杀害(hai)。对此，伊朗外交部长阿拉(la)格齐28日(ri)谴责(ze)特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊(zun)重”。埃及《金字塔报》28日文章认(ren)为，当前美伊关系进(jin)入“高度对峙而非对话的危(wei)险状态”。

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田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后(hou)续伴随(sui)政策发力和(he)AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指(zhi)数的估值回到了偏高的(de)位置，但(dan)市场上仍然能找到许多优(you)质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

2、寬(kuān)基(ji)ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)(chuang)主題(tí)ETF資金淨流齣明(ming)顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)(ye)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主(zhu)題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億(yi)元。