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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💝，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🩳，风险溢价随弱美元回摆👞🎒🍆🌽，难言泡沫化👞🥒。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🍏💋，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🤬👡🥾，7月空调、冰箱💟、洗衣机计划排产量环比均下行。

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三季度前半段美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持(chi)一定(ding)韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不(bu)確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍(reng)將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)(bing)對風險偏好形成壓(yā)製(zhi)。 四季度美國經(jing)濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)(dui)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的(de)支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后(hou) 美國經濟咊就(jiu)業(yè)下行壓力可能進(jìn)一(yi)步加大，竝推陞美聯儲(chu)降(jiang)息預期。不確定性(xing)來(lái)自三季(ji)度美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)(xiang)。另一(yi)方麵，7-9 月既昰(shì)美國(guo)財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

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1、周六报道称，共和党(dang)领袖曾试图通(tong)过法案最新版本中的(de)几项条款争取穆尔科斯基的支持(chi)。如今其中两项关键条款被(bei)否决，目(mu)前尚不清楚穆尔科斯基在法案(an)最终表决中(zhong)会如何投票。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🥔🧡💛😡🍍，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍄🥭😡🩰💖，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🌽🍑。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👛💌🍋，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👞🥑，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。