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周思聪：上(shang)半年港(gang)股市场(chang)表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值重估(gu)、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增(zeng)强了市场信心(xin)，尽管受关税风波影响出现波动，但(dan)整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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目標(biāo)明確(què)：再迴(huí)到目標日期基金。美國(guó)人喜歡(huān)這(zhè)類(lèi)基金，我也一(yi)樣(yàng)。根據(jù)(ju)晨星公司最近髮(fà)佈(bù)的《目標(biao)日期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目標日期基金(jin)的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)創(chuàng)紀(jì)(ji)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美元。

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（二）电解铝(lv)：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海(hai)外通(tong)胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中(zhong)美关系阶段性缓和后(hou)，更(geng)需关注(zhu)实际供需。供应上电(dian)解(jie)铝净进(jin)口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口(kou)或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库存偏低且(qie)有挤仓现象，建(jian)议短期谨慎(shen)对(dui)待。预计主(zhu)力(li)合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑）。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展🥿💞🥔，公司现集设计、研发🥻🍓🍊、制造🥕👢、检验、销售💝🍄👝、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域🩱。公司拥有多项资质与认证👅💞，如固定式压力容器规则设计资质👢💝🥒、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等🤍。财务数据显示👡💕🥻🍒👞，2024年💕，德固特实现营业收入5.09亿元🩱💓👜🌽，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较高增速(su)领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增(zeng)速转负，主(zhu)要(yao)受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需(xu)求(qiu)稳(wen)健(jian)增长(zhang)或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿(a)勒泰(tai)市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短(duan)至3小时。