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保险资(zi)金长期投资(zi)试点，指的是保险公司资(zi)金投(tou)向私募(mu)证券投资基金，主要投向二级市(shi)场股票，并长期持有。今年(nian)1月，泰(tai)康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开(kai)启(qi)投(tou)资的机构。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路(lu)出口4、5月分(fen)别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光(guang)电子、运营商、软件等(deng)领域维(wei)持(chi)较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情(qing)還(hái)沒(méi)(mei)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降(jiang)，具(ju)有長期邏(luó)輯(jí)(ji)的(de)公司更易(yi)凝(ning)聚共識(shí)(shi)以及具(ju)有(you)投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有(you)機(ji)會。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🩱。更值得一提的是🍊，在今年报告涉及的雇主计划中💞🍊👢🥥，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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2、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有(you)看到拐点的出现，特别是库(ku)存压力(li)比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面(mian)临较大的(de)成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要(yao)在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比(bi)明显增加，预计7月(yue)国内锂矿供应仍然有所(suo)增加，锂矿(kuang)价格如若(ruo)走弱或将(jiang)继续(xu)拖累锂价(jia)；第二，供应端投产仍在持续(xu)增加，预计明年将(jiang)会是本轮周期最后(hou)一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还(hai)未有出清迹(ji)象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中(zhong)枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨(dun)；第三，整条(tiao)产业链的库存压力都(dou)比较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消(xiao)化(hua)不畅，正极厂砍单，则会对锂(li)盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下(xia)，或将下半年需求前(qian)置化。但需要注意的是，短期来看(kan)锂(li)矿价格(ge)仍然表现(xian)较为坚挺，610美金为锚定价格来(lai)看，锂价(jia)支撑(cheng)在5.9万元/吨左(zuo)右，同时，这样低价背景下，对于成本压力(li)较大的企业(ye)，可关注厂(chang)家停(ting)减产情况，另一(yi)方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指(zhi)引和(he)成(cheng)本指引，需要关(guan)注矿端(duan)的变量是否能给出价格底部信(xin)号。