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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🩱🍄🥕🥦💞，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工💘、农林牧渔💔、建材🍉👢、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化💌💋🍅、环保上涨概率相对较高🍈🍓👛💌💌。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥝🤍👙🧡。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💘。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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具体来看💋🤬💌，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍑🎒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍎，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👗🍓，重卡受益于国四淘汰🍄、新能源替代等💋👅，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍋😠🩲🍉👞。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👜🍈💞，下游需求旺盛🧄💗😠，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍄🍄👜。制造业智能化改造需求持续释放🧡🍆，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥒🥒🍎🥾🌽，叠加人形机器人产业化提速🤬💖，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🌽🧄🩲，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍑👝🎒。

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三(san)季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品(pin)催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)咊(hé)(he)新消費(fèi)的行(xing)情(qing)。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)(shi)三季度(du)尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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2、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立👘，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司🥻🍒🥾👄、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。