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2024年6月28日(ri)，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回(hui)应称，这是基于公司功(gong)能定位和发展战略作(zuo)出(chu)的主动决(jue)策，撤回上市申请并未改(gai)变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥿💌🥿👙、增量资金及风格交易热度💌👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄。第二，外部流动性方面🍑🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋💞。第三💋💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛👡，市场风险偏好整体回暖。基于以上👗🥦🥕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍄🍓，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💘，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💗🥻💓💕。

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在近日擧(jǔ)行的2025上市公司論(lùn)罎(tán)(tan)上，滬(hù)深北港四大交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人就資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新咊(hé)新質生産(chǎn)力髮(fà)展、新(xin)一(yi)輪(lún)改革擧措落地等話(huà)題(tí)紛(fēn)紛髮聲(shēng)(sheng)，釋(shì)放多維(wéi)度改革信號(hào)。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈(ying)利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商(shang)平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日(ri)**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)社零(ling)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

2、展望后市(shi)，市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。接下来，战略上(shang)保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。