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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构🍒🍉、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍑🥾💕， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🎒。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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虽然股价频(pin)传利好，但是外界(jie)最担忧的是，荣昌生(sheng)物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承(cheng)压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后(hou)一根稻草。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续(xu)；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅(fu)上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月(yue)中国(guo)半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超(chao)预期(qi)。

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2、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)(rong)資資金有(you)朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相(xiang)對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨流入。