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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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6月偏股类公募基金发(fa)行规模明显回升，6月主动与被(bei)动偏股(gu)基金(jin)发行份额(e)451亿(yi)份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票(piao)型公募基金份额25年4月(yue)末减少462亿(yi)份(fen)，混合(he)型基金(jin)份额减少265亿份，二者合计减少727亿份(fen)。考虑到当月新成(cheng)立份额(e)后，估算5月偏股(gu)类老基金净赎(shu)回1022亿份(fen)，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。

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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及(ji)美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转(zhuan)变(bian)，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格(ge)局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端(duan)的风险(xian)。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤(ji)仓风险(xian)？笔者认为(wei)，这种风险存在(zai)但(dan)概率不大(da)，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进(jin)口关税(shui)确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是重要(yao)的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶(jie)段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两(liang)个时间节点：一(yi)是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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2、二、日本输(shu)华水产品企业应当符合(he)我(wo)国进口食品境外生产企业(ye)注册(ce)管(guan)理等相关规定。已暂停进口的水产品生(sheng)产企(qi)业应(ying)当重新申(shen)请在华(hua)注册，获得注册之日起生产的水产(chan)品(pin)方可(ke)输华；对于食用水(shui)生动物，其养殖(zhi)、包装企业(ye)也应当重新申请在华注册(ce)，完成注册登记之(zhi)日起方可开展输华贸易(yi)。