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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长(zhang)领域，包括互联网、人工智能、创(chuang)新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏(su)和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的(de)个(ge)股估值中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资(zi)者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增(zeng)配黄金(jin)类防御性资产；五是细分领域龙头价(jia)值重估，不少港股(gu)的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资(zi)金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🩰🍌💕🥿👡。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元💘👢🍄，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%🥕🧡🧄。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善😡🥕，面板价格小幅回暖🩳，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💓🍊🍎💞，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👗💗🩲🥿，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍑🧅、5月集成电路产量及出口量攀升🍄🥥，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍎🍍👜，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💖🍊🍎。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🌽💯🥦，叠加低基数效应🥝💛，二季度盈利或超预期👛🍅👜💓。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🍊😡💔、美国航空（AAL）🍒🍍👛🎒😻、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧💓。虽然这加剧了市场的不确定性🥭🍎🩰，但也降低了预期🍌🥻，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、周五（6月27日(ri)），大盘回调(diao)之(zhi)际，化工板块(kuai)逆市拉升，反映化(hua)工板块整体走(zou)势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到(dao)1.17%，午后略有回落(luo)，截至(zhi)收盘，涨0.67%。