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1🥕🍌🩲、供应：锂资源供应端来看🩳💔💖，截止6月底🥬💗，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况👜👜；此外，今年供应上来说🍉👞👿，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE💋🩲🍆，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡🥝🥭🍒、紫金3Q盐湖Q3投产👛👞🍅🥒、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡💞🥭、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产👡、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🍄🥦🎒👄。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🍆🌽🍑，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🤍🩳😠，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🥝😈，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🍅，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🍇💟🍋，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院(yuan)版本的“大而美”大规模税收(shou)与支出法案(an)将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关(guan)，6月28日以微(wei)弱优势(shi)通过参议院程序性投票，一路跌跌(die)撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员(yuan)们又对条款进行了修改，改动的部(bu)分在参议院(yuan)投票(piao)后还得回到众议院再投(tou)一轮。

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6月(yue)美联(lian)储降息预期有所升(sheng)温，美元指数下(xia)行，外资交易活跃度有所回(hui)升(sheng)， 6月日均成交(jiao)额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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战略上💘🧡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥻、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👡👗👄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👗😡，后续有望迎来全面牛市💔。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👜🍉💕，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍎🍅🍒👠🥬。但在指数刚突破的2014年7月🍑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍇，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🧡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥻，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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