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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风险溢价与计入(ru)乐观(guan)情绪(xu)已(yi)经与去年10月初高点(dian)相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局(ju)在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后(hou)续还(hai)有关(guan)税与政(zheng)策等不确定性需要观察。行(xing)业层(ceng)面(mian)，上文分析显(xian)示，新(xin)消费和创(chuang)新药抱团也非常明显。这一(yi)背景下，短期流动性边际趋紧，关(guan)税谈判变数，数据(ju)转(zhuan)弱和政策发力延后，都不(bu)排除造成市场波动。因此(ci)，我们建议(yi)，投资者可以(yi)①短期适(shi)度降低仓位(wei)，或②切换到稳健分红，③预期较年(nian)初已明显降温的AI互联网(wang)，等待后续(xu)时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好(hao)“子弹”。

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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退(tui)休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

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东兴证(zheng)券指出，我国化工行业景气有望底(di)部(bu)回暖，行业供需(xu)格局预期改善(shan)。2025年上半年，化工品价格指数小幅(fu)震(zhen)荡下行(xing)，化工行业仍处于(yu)低景气阶段(duan)，但目前全球能源类成本已(yi)从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库存角度(du)看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格(ge)局预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

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週思聰(cōng)(cong)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰(shi)覈(hé)心主線，行(xing)業有朢迎(ying)來(lai)係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥(yao)估值係統性提陞的起點(diǎn)(dian)。

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