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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會(hui)議前(qian)兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相(xiang)對較高；會議前一週，建築(zhu)材料、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上漲槩率相對較高。會議(yi)后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保(bao)上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩(gai)率相對較高。

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在企业盈利改善👠🍄、产业趋势纵深推进的背景下💋💋😈😻，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🧡🍉🥕🥬，市场普遍进入浮盈的状态💛，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金👘😈👙🍎💟。

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1、行情回顾：上半年国债(zhai)收(shou)益率整体(ti)呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场(chang)对于货(huo)币政策(ce)“适度宽松”的预期修正，降息预期下(xia)降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三(san)是(shi)1-2月份经济基本面数据整(zheng)体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面(mian)边际转(zhuan)松，4月初受到关税冲突扰(rao)动，国债收益率快速下跌(die)，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超(chao)预期，国债收益率再度小幅上行(xing)。6月货币政策呵护下资(zi)金面整体(ti)宽松，国债收益率(lv)小幅下(xia)行。行(xing)情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年(nian)期、30年期国债收(shou)益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月(yue)31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债(zhai)期货先(xian)跌(die)后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出于防风险的目(mu)的，一季度资金面整体偏紧，DR007一(yi)度上行至2.3%以上，资金面偏紧(jin)带(dai)动(dong)短端国债收益率快速上(shang)行，长短端利差(cha)持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧(jiu)偏强背景下，长短端(duan)利差(cha)维(wei)持低位，收(shou)益率(lv)曲线整体维持平坦化特征。

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今日港股三大指数涨跌不一💘👗，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%🥕🩳🍎。盘面上，科网股涨跌不一，网易涨超1%😈，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨👜🤬，裕承科金涨超11%👄；稳定币概念普涨🥾🥿，OSL集团涨超3%💋；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%🍎🍄💌👿；新股IFBH上市首日高开，涨超57%。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🩱，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险😻🩲。相比今年3月的预测🍒🍎，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、从中信一级行业来看💝，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🥿、计算机👢🍅🍆、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🧅😡🩰、综合💟💔🥾、非银行金融、国防军工😡🍇🥒。