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汇率方面，2025年第二季(ji)度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理(li)均衡水(shui)平上的基本稳定。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

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分行业来(lai)看，国防(fang)军(jun)工、计算机、电子(zi)、美容护理(li)、社会服务(wu)的估值水平(ping)高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融(rong)估值水平较(jiao)低，其中银行的估值水平处于末(mo)位。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击(ji)，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能(neng)。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机(ji)械(xie)、摩(mo)托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回(hui)调风险。

2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股(gu)票抛售发生(sheng)在(zai)市场创下新高、且投资者(zhe)摆脱地缘政治紧(jin)张情绪(xu)之际。尽管面临人工智能芯(xin)片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨(zhang)幅(fu)达 44%。