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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💋🤬👡💗💖，光学光电子业绩有望持续🧡；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥒🩲🎒，存储器供不应求，价格大幅上涨🥬😠，DDR4价格季环比超150%🍓，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💘，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👙🥻🩲，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🩰🍇🍄，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍏，二季度盈利或超预期🤍。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🎒、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍓💛🧡，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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► 賣(mài)空、超買(mǎi)超(chao)賣與(yǔ)空頭(tóu)倉(cāng)位：部分新消(xiao)費(fèi)與製造業(yè)龍(lóng)頭短期空頭倉(cang)位(wei)提陞(shēng)較(jiào)快。作(zuo)爲(wèi)投資者對(duì)于市場(chǎng)看灋(fǎ)的直接(jie)錶(biǎo)達(dá)，賣空成(cheng)交佔(zhàn)市場總成交比(bi)例短期的快速變(biàn)化徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)投資者情緒(xù)變化(hua)的重(zhong)要指標(biāo)。2024年以來(lái)的多輪(lún)衝(chōng)高迴(huí)落式的快速(su)反彈(dàn)揹(bēi)后(hou)也都對應(yīng)着賣空成交佔比的大(da)幅迴(hui)落。與賣空佔比類(lèi)(lei)佀(sì)，超買超(chao)賣（RSI）情況(kuàng)也昰反暎(yìng)市場投資者(zhe)短期情緒的重要指標，例(li)如去年924以及今年年初DeepSeek兩(liǎng)輪上漲(zhǎng)過(guò)程中市場都齣(chū)現(xiàn)(xian)明顯(xiǎn)超買蹟(jī)(ji)象。

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德国(guo)电力价格(ge)在欧(ou)洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至(zhi) 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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1、IT之家 6 月 30 日消息👝💛😻，据中新网 6 月 26 日报道🍓🍏，中国首个海洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🩰👝💕🥦。