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行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行(xing)业所处库(ku)存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指(zhi)标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有(you)望边际改善。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现💓、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题🍇😻💘👿。价格方面🍎，能源问题如无新的扰动🩲💘🍑🍄💌，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振🩳、乙醇转化概念又有 新题材等。

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清越科技在2024年年报中披露🩱，在硅基OLED领域💯💝，公司持续保持技术创新👞，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR👜，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内👙🍄，公司与传音🩲、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🍆；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜👚👗💔🥒，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🥑🍄👚。同时👘👘🍒，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提(ti)振(zhen)，叠(die)加稳增长政策加码(ma)，有望(wang)推(tui)动港股基本面修复；全年南向资金净流入或(huo)突破万亿元规(gui)模(mo)，持续改善(shan)港股流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上升，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐(zhu)步回升。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💋💓🧡，南向资金净流入283.81亿港元🎒👢🥬💝🩱，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🩰。

2、致尚科技在公告中表示😈👠，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯💋、连接器的技术开发及应用的高科技企业💋👗🎒💟。自2020年参股投资福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力👙。