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图片及数(shu)据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化(hua)工ETF被动跟(gen)踪中(zhong)证细分化工产业主题指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布日(ri)期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整。Wind数据显(xian)示，细分化工指数近(jin)5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成(cheng)根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成(cheng)份股(gu)仅作展示，个(ge)股描述(shu)不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基(ji)金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中(zhong)风(feng)险，适合适当性(xing)评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考(kao)，投资人须对任何自主(zhu)决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦(yi)不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间(jian)接损失负任(ren)何责任。基金(jin)投资有(you)风险，基金的过(guo)往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管(guan)理(li)人管理的其(qi)他基(ji)金的业绩(ji)并不构成(cheng)基金业绩(ji)表现的保证，基金投资须谨(jin)慎。

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錶(biǎo)徴國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)的國(guo)防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月(yue)15日以來(lái)新高！

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🤬😡，截止6月25日，6月重要政策约148个💝。具体来看，1）总量政策方面🍇🥥，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍏🍋、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电👘👙、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍒🥬，在陆家嘴金融论坛上👡🥭💘，央行，证监会💝🍎，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🌽🥥，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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人才跨境流动有望为香港创科提供支撑。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下跌💖😠💛，为了“抢人才”🍋👗🌽，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内地高校名单再扩容，从13所增加至22所。

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1、付倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落(luo)地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)(ce)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下資金交易活躍(yuè)度。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公(gong)用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。