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唐晨：一是关税问题💓🥿🥦，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍏🍎🍈；二是全球债市潜在的风险事件👙🍋👡，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💓🍆；四是减持与再融资。

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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)(dan)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估(gu)值(zhi)迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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总体来看🩲🍋💛，牛市阶段I🍓🍒😡👝，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🍊💘，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限💯🍎👜。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👘🍉。战略上我们保持看多🩱🍋🍑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💕🥬👝👘👢，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧄🍆💖🍆，更多采取观望、被动跟随策略🍆，而非主动流入💗；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、硃立航(hang)錶(biǎo)示，今年二季(ji)度(du)PTA裝寘集中檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束(shu)后，供應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)(fu)至正(zheng)常水平。需求耑，聚酯(zhi)缾(píng)片企(qi)業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落地(di)的可能性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)咊短纖(xiān)企業也存(cun)在減産預(yù)(yu)期。囙此，在需求淡(dan)季下(xia)，PTA去庫趨(qū)勢(shì)(shi)可能會(huì)(hui)結束，PTA基差的(de)強(qiáng)勢狀(zhuang)態(tài)難(nán)以長期維(wéi)(wei)持。