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港股。本周(zhou)以(yi)伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整(zheng)体回暖。行业层(ceng)面(mian)，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨(zhang)，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市(shi)场从(cong)估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追(zhui)赶(gan)。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛(niu)市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能(neng)性(xing)较大(da)。

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