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CPO代表了光的持(chi)续渗透，光通信的市场空(kong)间将进一步扩大。我们(men)认为，CPO方(fang)案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光(guang)通信的应用场景和市(shi)场空间正(zheng)在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理(li)解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链(lian)，进而(er)进一步扩大自身业务覆(fu)盖面(mian)和市场空间。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右💋💛，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🩰💋。下半年计划新投产能约280万吨💓，7-8月高温天气尿素装置🥬🍅、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是💞👡🩰🤬，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部🥭、东部等主流地区👅，将对尿素区域性供应产生影响。

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人(ren)才跨(kua)境流动有望为香港创科提(ti)供支(zhi)撑。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下(xia)跌，为了“抢人才”，港府自2022年底(di)推出一系列措施扭转劳(lao)动力的(de)下跌趋势，其中“高才通”尤(you)为引人瞩目。2024年10月，“高才(cai)通(tong)”内地高校名单(dan)再扩容，从13所增加至22所。

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2、7、價(jià)格研(yan)判：若無(wú)超預(yù)期矛盾或驅(qū)(qu)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)(ji)下半年尿(niao)素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半(ban)年有所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持(chi)低位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)(shi)。預計主力郃(hé)約(yuē)期價低(di)點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高(gao)點1800-1850元/噸(dun)。