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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖(nuan)，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势(shi)向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加(jia)速，1-4月软件产业利润(run)同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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不过，也要承(cheng)认当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市(shi)判断。

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