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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成为引燃市场情(qing)绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可(ke)能还需(xu)要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及(ji)AI智能(neng)化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。

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