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中國(guó)基金報(bào)：上半(ban)年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催(cui)化了港股紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有(you)较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为(wei)出现一定程度的泡沫化(hua)是“可(ke)以理解(jie)”的。因此，我们(men)也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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1、🏮 后续如(ru)何演绎(yi)？市场表现(xian)仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确(que)定风险。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文(wen)明印记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大(da)展之一(yi)，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸(gang)杯等百(bai)余件重磅展品成为沪上观展热(re)点，每逢(feng)免费日，馆外(wai)更是排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦在这三个月里多次亲自到(dao)展厅为(wei)观(guan)众讲(jiang)解文物知识。