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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物(wu)股价持续上(shang)涨，其(qi)中A股6个月(yue)市值飙涨180亿元，H股市值也(ye)大涨(zhang)4倍，市值在300多亿高位运(yun)行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰(tai)它西普（年销售额9.7亿元）、维(wei)迪西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿元）销量大增。

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公司通过服务覆铜板行业客户，将产品最终推广应用于计算机、消费电子、汽车电子🍍👘、通讯等领域🍌👅。公司是中国电子材料行业协会理事单位🩳😈、覆铜板材料分会理事单位😡😠。公司的无卤高CTI环氧树脂、高性能电子电路基板用特种树脂🍊💔🧄、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分(fen)国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场(chang)的影响(xiang)进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月(yue)以来新(xin)高。美(mei)国5月核心PCE物价(jia)指数(shu)月率录得0.2%，市场预(yu)期(qi)持平(ping)于0.1%。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业(ye)和赛道。牛市(shi)阶段II，容(rong)易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈(kui)和抱团的方向(xiang)一(yi)定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道(dao)进行投资。

2、供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有(you)增量，近期原生鉛(qiān)冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持(chi)低位，原生(sheng)鉛冶鍊廠開工率(lv)上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得(de)再生鉛冶鍊廠(chang)開工率較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電(dian)池報(bào)廢淡(dan)季，廢(fei)電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部(bu)分再生鉛(qian)冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較(jiao)大。海外鍊(lian)廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期(qi)。預(yu)計(jì) 2025 年全毬(qiú)(qiu) / 中國(guó)精鍊(lian)鉛供應增速爲(wèi)(wei) 2.2%/4.0%。