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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二(er)季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即(ji)將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月(yue)科技風格佔優的可能性(xing)較(jiao)大。

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本(ben)週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)(he)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。中(zhong)證(zheng)500股票池中穫(huo)得超額(e)收益-1.38%，中證800股票池中(zhong)穫得超額(e)收益0.50%，全市場股票(piao)池中穫得超額收益0.09%。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的(de)月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资(zi)或(huo)更加有效(xiao)。从各行业看(kan)，7月胜率较高的方向主要集中在(zai)以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色(se)等资源品板块。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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1、本周市(shi)场各(ge)指数全面上涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨(zhang)1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、珠海中富：自2024年度(du)向特定(ding)对象发行股票(piao)预案披露(lu)以来(lai)，公司与交易对方及相关(guan)中介(jie)机构积(ji)极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发(fa)展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经(jing)与相关各方充分沟通、审慎分析后，公(gong)司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司(si)此前曾披露，公司(si)与巽震投资（深圳）合伙(huo)企业（有限(xian)合伙）签署了《关于珠(zhu)海中富实业股份有限公司2024年度向特(te)定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。