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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💓👠，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩱💕🍍💗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡，红利也开始滞涨🤍🍋💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍆💟。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥾🩰👘，标志着产品力正替代产品形式🍏🍓，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💋🥝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🥻，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🥕🍎💔，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🍎🩳👄🍈🥕。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🥬🥦🥿，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上😠、持续时间超过12个月之久的反弹行情😠🥥，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁👡💌👿、利率持续偏低背景下💗，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海🍎、分红和新消费跑赢基准🥝💘💟💗🥑。

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田希蒙：风险方面🍒💔🥕💌，需警惕外围摩擦反复🩱🍄💛🍆、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、5、上半年，生猪交易均重总(zong)体呈现先跌后(hou)涨的表现。截至6月26日，卓创(chuang)样(yang)本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较(jiao)年初增加1.15公斤/头，较(jiao)5年的年内高点减少1.25公(gong)斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位(wei)持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加(jia)，截至5月8日，卓创统计(ji)中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低(di)点增加4.28公斤(jin)/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二(er)次育(yu)肥(fei)补栏意愿减弱，交易均重(zhong)季节性(xing)下降。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升👅🍑😈🥭，银证转账会大幅增加💔，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升💓👠；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🥑，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🤬🥭👛🍋。