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1、儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財(cái)政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiāng)保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)齣現(xiàn)衰(shuai)退或顯著下行的可(ke)能性較(jiào)低。

2、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。