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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消(xiao)费(fei)回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食(shi)品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器(qi)材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢(shu)较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家(jia)电需(xu)求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费(fei)偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比(bi)增(zeng)速均超20%，主要受益(yi)于国(guo)补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有(you)承(cheng)压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有(you)望(wang)改(gai)善 。

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2．需求端🍓，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻👅🥝，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🌽🧡😈、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论😡，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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1、从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替(ti)代周期下(xia)相关产(chan)业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和(he)全产(chan)业(ye)链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车(che)渗透率增加(jia)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👛🥕🥔💟，但如果美联储在7月意外降息👜，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👜🥭。从板块轮动来看💝🥿👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎🍈🌽😡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩲🍏，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅。近期，YU7大热🥑🍒、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍇🍇，推动全球电气化进程全面加速东移💔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👗。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💓🧡，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈，有望接力创新药和新消费的行情😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💟🍍。