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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🤬🤬👢🥝，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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东兴证券指出👗👜，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💯。2025年上半年🍄，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍒，同时，从供给🍌、需求🥝🧡👠、库存角度看👛🥻🥦🤬💘，行业已出现积极变化🍆👞😈。综合来看🥿🍊👡，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍅。

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1、战略上🤍😈😠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🤬💋、政策基调积极🧡👿🍌🎒、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👝，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍇🍌💓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍆👿💞，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍌🥻。但在指数刚突破的2014年7月🩱😡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥝🍋🎒🤍。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍅🍏。2020年7月突破后形成的牛市👢🥦💖🍆，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👚💛🥒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👛。

2、付倍佳：上半年😈👅🤍，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍇🤍🧅，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。