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3🥬🥒🍊、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💖，美铜带动全球铜贸易格局转变💞👠🥒💘，成为本轮行情的引擎。另一方面💓🍅💞🍆，国内供需两旺格局🥭🧄，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💟👿💗🥦，也成为多头倚仗👅🍑，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是👝💯👗👜🩲，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🤬，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍋，只是时间上的错配👄，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😠。二是Comex铜是否持续高溢价👢💟💝？高溢价源于关税的不确定性🥦🍉，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🧡，美232调查结果可能是重要的时间节点💞。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🥬，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍊👢💘，铜市场再次面临上有需求压力🩱💞💛🍋，下有供给支撑的局面👚👅💌，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🩳👢，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍌💗；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、6月24日，央行等六部門(mén)聯(lián)(lian)郃(hé)(he)印髮(fà)《關(guān)于金螎(róng)支持提(ti)振咊(hé)擴(kuò)(kuo)大消費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，皷(gǔ)勵(lì)商業(yè)銀(yín)行、消費金螎(rong)公司等在符(fu)郃監(jiān)筦(guǎn)要求前提下，相互郃(he)作、優(yōu)勢(shì)(shi)互(hu)補(bǔ)，開(kāi)髮符郃各類(lèi)消費場(chǎng)景需求的金螎(rong)産(chǎn)品。

2、在本次大(da)跌之前，受(shou)2024年年(nian)报业绩影(ying)响(xiang)，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也(ye)大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司营(ying)收17.17亿元，同比增长(zhang)近六成，两大核心产品泰它西普（年(nian)销售额9.7亿元）、维迪西妥单(dan)抗（年销(xiao)售额7.2亿元(yuan)）销量大增。