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往后去看💌💘，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🧄🥔，所以可能还是要边走边看💯。如果通胀超预期上行🩰💖🍍，则可能使得降息预期推迟🧅，导致美债收益率出现阶段性上行💞🥔💗👄；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🧄💔。

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2025 年新增锌矿产能较多🍎💘🥦，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍅🥕🥾，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季👡💘🥔，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行💞💕，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨👅👙🥻。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段(duan)II市(shi)场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛(sai)道进(jin)行投资。

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2、今年以来(lai)，个股涨幅中位数达(da)到(dao)8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募(mu)、个(ge)人投(tou)资者的增量资(zi)金仍(reng)然呈现(xian)持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场(chang)上涨(zhang)构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压(ya)力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从(cong)7月开(kai)始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有(you)望持续上(shang)行，当时(shi)空(kong)间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。