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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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具体到今年而言🥒👄👢，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%😈👜👿🩰，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🌽🥦🥦，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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从当前市场空间的角(jiao)度来看，满足市(shi)场空(kong)间大、低(di)渗透率的，加速(su)提(ti)升的方向包(bao)括AI硬件(jian)及应用，人形机器人(ren)，固态电池，信创(chuang)半导体(ti)国(guo)产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新(xin)药(yao)。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👜💔。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👡，ROE增速约为11%。因此，我们认为💗🧡，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥬🎒🍌👅，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥝。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波(bo)動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理(li)解仍(reng)有欠缺(que)。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催(cui)化下波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言(yan)，我們(men)在(zai)短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的(de)方(fang)曏；中長(zhǎng)期而言，更重要(yao)的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要(yao)昰對(dui)弱美元週(zhou)期下A股市場成長風格的堅(jiān)定(ding)把(ba)握。