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唐晨：从风险溢价来看👝👜，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👗🧅🧅👘。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍒💔👢👛，处于过去十年间35%分位数🎒🥑。

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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)(mian)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸(dun)。社庫方麵，上(shang)半年工(gong)業(ye)硅纍庫7.09萬噸(dun)至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫(ku)纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天(tian)津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明(ming)港纍庫2000噸至(zhi)4.9萬噸。多晶硅(gui)整(zheng)體(ti)去(qu)庫1.15萬噸至26.53萬噸(dun)。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💟🍈。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🧅🍏👙。不过🎒，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥔💔💝，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🩰🍒🍊💘，大型产业趋势的特征是低渗透率👿👢🥝，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥬💟。报告的第三部分将会进行详细论述。