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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🍎🩰🍅🩲，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行💕，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍎，焦煤期货价格💖👛、焦炭期货价格均上行🌽，天津港焦炭库存上行🥻👠👚，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🧄👛👘🥬。

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从库存(cun)来(lai)看，五(wu)大(da)品(pin)种、螺纹(wen)、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分(fen)别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位(wei)水平(ping)，一方面(mian)反映出当前现(xian)实供需矛盾并不(bu)突出，另(ling)一方面也显示市场普遍谨慎的(de)心理，低库存对钢价仍有较强支撑。

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如今😠🌽👅👗，消费金融公司市场格局呈现出多元化、竞争激烈的态势。从当前消费金融公司的市场格局来看，大致可以分为三个阵营，分别是：

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制💞，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🩱，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🥥😠。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💔🍊。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥕👙🥕，汇率成为了决定大势的主变量💕💘👞👝。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥑🩱💟🍆、军工🍄🍈🥥😻😻、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💞🩲、中🥝🥻🩳👝、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥒，出口敞口风险较小🩱👘🩰，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🧅🍌，中期业绩增速有望迎来拐点👞🍏。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥻🥬，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍉🥻🍍，核心零部件企业率先受益👅🩲，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。