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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👅🥾🍍，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍄👙；算力需求持续高景气🍏🍄，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👝🥕，DDR4价格季环比超150%👡💖，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥝，预计智能手机出货量边际回暖🥒，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👅😈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👢🩳，信创与国产替代加速👙💌🥻🥥，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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股票型ETF本週(zhou)收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金(jin)淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股ETF本(ben)週收益中位(wei)數爲2.96%，資金淨流入69.55億(yi)元。跨境ETF本週收益中位數(shu)爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位(wei)數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🥾🍅💔👗💛，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）💌，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调👅，“对等关税”影响下🩱🍌🩱🩳，棉花出口受到影响👢🥥🩱，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降😠，需求同比增加🍇🍑，供需差同比收窄🍋🩱💯，但市场对此认可程度较低🍑💝，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断💋、经济增速预期下调🍈🍋🥔、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🍇🧄🌽🩰。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🤬💞😻。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大👅，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低💛💕，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💋。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥬，但仍低于过去5年均值水平💛🍑，整体供需格局来看🍄，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥝🎒👄👞🥒，较去年同比下降🥝🩱🍅，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥕，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🍍。展望未来💌🥑，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动👅🍓，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🥿👛🍈👙、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍋。综合来看🌽💯🍍🥝🍆，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🌽💘🩰👄。