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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🍈💓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍓，近十年7月市场风格相对均衡🍎，大盘风格略占优🥻👜💕。第二🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯，对短期市场或有扰动。第三💛🍈🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥿💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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3、库(ku)存(cun)：样本企业库存逐(zhu)渐累积，仓单加有效预报数量同比下降，仍有9万余(yu)张(zhang)。自2月底开始，锰硅样本企业库存(cun)便开(kai)始(shi)逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张(zhang)，折库存约46.5万吨。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素：1）主(zhu)産(chǎn)區(qū)控(kong)産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範(fan)圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量(liang)大幅迴(huí)(hui)落、錳鑛、焦炭價(jià)格加速下跌（下行風險）。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买(mai)盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金(jin)提前进场。

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1、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣(bi)政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)(lian)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的(de)降準降息之后。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期(qi)联储(chu)降息预期提升、人民币汇率(lv)升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际(ji)推(tui)升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速(su)跟随(sui)，此(ci)外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推(tui)测，险资资金入(ru)市(shi)进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。