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盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域(yu)主要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥭😈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😡👄👘🥿，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛😻，总需求增速结束三年低迷和下行👄👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💖。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😈🍇🍇🥭，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💔👜💔👢。据估算🤍🥑👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦👗🥬。此外👠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、最终😡，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股💟，占公司股份总数的50.10%🥾🥝👘。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。