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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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