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（3）需求层面(mian)：．2025 年上半年中国**仍(reng)在(zai)积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳(wen)为主，终端需求(qiu)中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受(shou)益于政(zheng)策补贴以及抢出(chu)口仍(reng)维持较高排产，国内铜消费增(zeng)速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外(wai)经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回(hui)升，但(dan)下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费(fei)增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍓💛💗👙、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温👗😈😠🥒；全球算力需求确定性回升👝🍋👡😈，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👘🍑💓🥕。通信🩱🍈💞、有色、非银、电子👛🥬🥭、军工领涨。

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贵金属板块，由于二季度俄乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与和谈事(shi)件反复，政策(ce)不确定性升级，央行持续购金，黄金占外(wai)汇储备比例提升(sheng)，同时供给刚性，避险需求(qiu)和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈(ying)利有望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于阶段(duan)性的出口限(xian)制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善(shan)。

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1、交(jiao)易(yi)集中度：近期市场成交情(qing)况分化(hua)明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学(xue)制(zhi)药、石油石化、军工(gong)电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对(dui)拥挤，而食品(pin)加工、房地产、煤炭、基础建设、家用(yong)电器、白酒等领域交(jiao)易(yi)占比相对较低。

2、保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期(qi)投(tou)資(zi)試(shì)點(diǎn)，指的昰(shì)保險公司資金投曏(xiǎng)私募(mu)證券投資(zi)基金，主要投(tou)曏二級(jí)市場(chǎng)股票，竝(bìng)長期持有。今年1月，泰(tai)康人夀(shòu)咊(hé)泰康資産(chǎn)穫(huò)金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)批準(zhun)蓡(shēn)與(yǔ)長期投資試(shi)點，穫批金額(é)爲(wèi)120億(yì)元。在(zai)第二批穫批試(shi)點的險資中，泰康(kang)昰第(di)一傢(jiā)對(duì)外(wai)宣佈(bù)開(kāi)啟(qǐ)投資的機(jī)構(gòu)。