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保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金😈🥿👙🌽，主要投向二级市场股票，并长期持有🧡。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中👘💔🍒👢，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我(wo)国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边(bian)际回(hui)暖，业绩有望改善。

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行业方面，金融股的行情(qing)还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动(dong)向等成长板块。贴现率下降，具有长(zhang)期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而(er)不具备(bei)长期逻辑的(de)公司则鲜有机(ji)会。

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2、4、观点：从基本面来说(shuo)，过剩的格局之下，还(hai)没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大(da)。从(cong)估值水平来说(shuo)，当前(qian)价格基本处在底部(bu)区间震(zhen)荡运行，矿山运行已经面临(lin)较大的成本压力，而价格上面(mian)又受到库(ku)存制约。当前市场看空情绪(xu)仍(reng)较为浓厚，主要在于以下(xia)几点：第一，6月正值澳洲(zhou)财年末，澳洲(zhou)锂矿(kuang)发运量环比明显增加，预计7月国内锂(li)矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱(ruo)或将(jiang)继续拖(tuo)累(lei)锂价；第(di)二，供(gong)应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本(ben)轮周期最后一个(ge)投产(chan)大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价(jia)格向(xiang)下仍有空间(jian)，参(can)考澳洲矿山成本(ben)CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存(cun)压(ya)力都比较大，碳酸锂(li)+锂(li)矿的库(ku)存仍(reng)在累库(ku)，同时，如若下游消化不(bu)畅，正极厂(chang)砍单，则会对锂盐形成负反馈；第(di)四，上半年的**政策之下，或将下半年需(xu)求前置化。但需要(yao)注意的是，短期来(lai)看锂矿价格(ge)仍然(ran)表现较为坚挺，610美金为锚定价(jia)格来看(kan)，锂(li)价支撑在5.9万元/吨左右(you)，同时，这样(yang)低价背景下，对于(yu)成本压力较(jiao)大(da)的(de)企业，可关注厂家(jia)停(ting)减产情况，另一方面，正值(zhi)新财年，矿企将发布新的生(sheng)产指引和成本指(zhi)引，需要关注(zhu)矿端的变量是否(fou)能给出价格底部信号。