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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险(xian)过关，6月28日以微弱优(you)势通过(guo)参议(yi)院程序性投(tou)票，一路跌(die)跌撞撞。而且为了让法案(an)在(zai)参议(yi)院通过(guo)，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院(yuan)投票后还得回到众议院(yuan)再(zai)投一轮。

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1、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

2、1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应(ying)量(liang)仍同比增加(jia)，近期维(wei)持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状(zhuang)态，截止6月末，内蒙古(gu)地区(qu)硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地(di)区也有近300元/吨的亏(kui)损(sun)，但截止5月全国(guo)硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为(wei)5.7%，亏损状态下产量仍同比增(zeng)加。当前硅铁周产量约9.75万吨(dun)，环比基本持平，未来难有持续大幅下降(jiang)，供应减量对价格(ge)驱动逐(zhu)渐减弱。