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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数(shu)突破(po)上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动(dong)下，二季度(du)产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望(wang)改善。

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1、今年六月(yue)末(mo)非金融(rong)及两油万(wan)得(de)全A绝(jue)对(dui)估值水(shui)平为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分位(wei)），相比五月末上行0.60x。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👜🍏🧡👡，同时拟募集配套资金💘🤬🍄。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👜🍄🍏，本次交易预计构成关联交易🧄，但不会导致公司实际控制人发生变更。