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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🧡💋🍌，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💞🥑，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥥🥝、5月集成电路产量及出口量攀升👚，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🩲。伴随AI应用商业化加速落地🍇🥥💕💝，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👢，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥬。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩱🧅。较上月配置变化🌽🥭，新增景气支撑领域（稀土永磁🥕🩱、贵金属💘💋👝🍑👗、工程机械🥬😻、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行😻💕👄🩲👢、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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从(cong)去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味(wei)着，一(yi)旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应(ying)将会进一步强化，就有可(ke)能会进入到牛市第二(er)阶段，引发(fa)增量资金的正反馈，从(cong)而使得指数(shu)进一步的加速上涨。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念(nian)在以伊(yi)大****中(zhong)遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中(zhong)包括伊(yi)朗武装部队前(qian)总参谋(mou)长(zhang)****·巴盖(gai)里、伊朗***革命卫队前总司(si)令萨拉(la)米等人。

2、据统计🥭🥝，6月29日🥔🍈🩳💝，暂无A股上市公司披露增持情况🩱。包括磁谷科技👜🤍、秦港股份、久日新材🍄、通用股份、亿华通🩱💞🧡🥭🍆、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。